面向上市公司和拟上市公司的财务总监、董秘、董事长、市场总监，以课程培训作为获客入口，线上和线下结合。
| 方面 | 猎财有道 | 道纳 |
|---|---|---|
| 核心能力 | 财税合规、财务咨询、尽调与 IPO 财务梳理、细分行业交付 | 上市公司资本运作、融资并购、市值管理 |
| 系统工具 | 业务运营管理系统（资金管理、结算、客户管理、品相分析，适用于美业、大健康） | 企业数据分析与决策系统（全球 5 万家上市公司、400 多家 A 股公司底层数据） |
| 培训 | 财税课程和财务讲师 | 商学院课程体系：资本成长、董秘班、财总班、总裁班、海外现场课 |
| 渠道 | 小程序、财务社群、公众号和视频号 | 上市及拟上市公司客户、园区与协会、道纳资本公众号和视频号 |
| 人才服务 | 猎尚网财务人才寻访 | 高管研修需求 |
| 负责人 | 具体内容 | 完成时间 |
|---|---|---|
| 启动 | ||
| 共同 | 建微信群，指定业务对接人和财务对接人 | 11/13 |
| 道纳起草双方签署 | 签署保密和互不绕开协议，签完再交换客户信息 | 11/19 前 |
| 第一步：梳理企业 | ||
| 道纳 | 整理客户、需求 | 11/19 |
| 徐总 | 整理中小企业、投资机构和财务社群客户，标出可由道纳补充的融资、并购、上市路径需求 | 11/19 |
| 李总 | 整理美业、大健康客户，标出资金管理、连锁化和资本路径需求 | 11/19 |
| 第二步：邀请企业目标岗位 | ||
| 道纳徐总李总 | 按企业名单确定每家企业的目标岗位（财务总监、董秘、董事长、市场总监）和联系人 | 11/19 |
| 道纳徐总李总 | 各自一对一邀请名单内企业的目标岗位人员，登记确认参课名单 | 11/21–12/05 |
| 系统、讲师和课程大纲 | ||
| 道纳徐总李总 | 三家各自提供所贡献的系统介绍和课程介绍 | 11/19 |
| 道纳 | 资本成长、董秘班、市值管理、并购专题；可直接使用商学院财总、总裁、市场总系列 | 11/19 |
| 徐总 | 财总班的财税风险、上市前财务规范和融资尽调模块，确定主讲人 | 11/19 |
| 李总 | 税务合规专题，以及美业、大健康行业专题 | 11/19 |
| 系统演示与职业服务 | ||
| 道纳 | 数据决策系统：学员导入财报，现场生成风险诊断和行业竞品对比 | 11/28 |
| 李总 | 运营管理系统演示，先展示资金管理、客户管理和品相分析 | 11/28 |
| 徐总李总 | 课上职业规划环节和课后高端猎头对接，确认猎尚网对接人 | 11/28 |
| 公开渠道推广 | ||
| 道纳 | 道纳资本公众号、视频号、商学院报名页 | 11/29–12/12 |
| 徐总 | 小程序、财务社群、公众号和视频号转发 | 11/29–12/12 |
| 时间 | 里程碑 | 负责 |
|---|---|---|
| 11/13 | 建微信群，确认对接人 | 共同 |
| 11/14 – 11/19 | 梳理企业名单，确定每家企业的目标岗位和联系人；签保密和互不绕开协议；交换脱敏后的客户画像、讲师资源和课程大纲 | 道纳李总徐总 |
| 11/20 | 线上会议：确定首期主题、日期、形式、目标人数、价格，近半年课程规划（见第六节）、课程准备（见第七节）、自动化与人员配置（见第八节）、产品需求矩阵（见第九节）、收费方案（见第十节），以及合作规则（见第十二节） | 共同 |
| 11/21 – 11/28 | 定稿课件和演示脚本，上线报名页，做好邀约物料 | 道纳 系统演示、报名页 徐总李总 财税内容、行业内容、猎头环节 |
| 11/21 – 12/05 | 一对一邀请企业目标岗位人员，登记确认参课名单 | 道纳李总徐总 |
| 11/29 – 12/12 | 公开渠道推广补充报名，每周统计报名和转化 | 共同 |
| 12 月中旬 | 首期开课 | 共同 |
| 开课后 1 周内 | 复盘，并决定是否签署框架协议、启动第二期 | 共同 |
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 主题 | 财总班：上市前财务规范、财税风险、融资与市值管理 |
| 形式 | 线下小班，同时开线上直播 |
| 课程结构 | 财税风险（猎财有道）+ 资本路径（道纳）+ 系统现场实操 + 职业晋升与猎头对接 |
| 课后安排 | 学员自愿预约联合诊断，结业颁发研修证明 |
| 猎头服务 | 猎财有道（猎尚网） 课上：职业晋升环节，讲财务经理到财务总监、董秘、CFO 的晋升路径和市场薪酬 课后（学员个人）：免费一对一职业咨询，纳入猎尚网人才库，有合适岗位时推荐 课后（学员企业）：为企业寻访财务总监、董秘等岗位，按猎尚网标准收费 首期统计：职业咨询人数、入库人数、企业寻访需求数 |
| 目标人数 | 11/20 确定 |
| 价格 | 邀请制免费，收 ¥199 占位费，到课后可抵扣诊断费（见第十节） |
课堂内容与商业服务分开安排，课上不做推销。
每月一场线下主课，加一场线上公开课用于拉新。课程时间对齐财务和董秘的工作节奏：1–4 月是年报、审计和 ESG 报告季，1–5 月是企业所得税汇算清缴期，2 月有春节假期。
| 时间 | 课程与主要内容 | 目标人群 | 形式 | 主讲 |
|---|---|---|---|---|
| 12 月中旬 | 财总班（首期） 上市前财务规范、财税风险、融资与市值管理，系统现场实操 | 拟上市公司和上市公司财务总监 | 线下 + 直播 | 猎财有道道纳 |
| 1 月 | 董秘班 年报季信息披露、市值管理、业绩说明会与投资者沟通 | 上市公司董秘、证券事务代表 | 线下 | 道纳 |
| 1 月下旬 | 线上公开课：年度财税风险自查 汇算清缴前的风险自查，对照企业财税风险清单 | 财务经理、财务从业者 | 线上 | 猎财有道 |
| 2 月 | 线上公开课：财务人的晋升路径 从财务经理到财务总监、董秘的能力要求，结合猎头案例 | 财务经理、财务总监候选人 | 线上（春节后） | 猎财有道道纳 |
| 3 月 | 总裁班 股权设计与激励、融资路径、并购与估值 | 董事长、总裁、企业主 | 线下 | 道纳猎财有道 |
| 3 月 | 行业专题：美业、大健康 门店资金管理、储值与收入合规、连锁化与资本路径 | 美业、大健康企业主和财务负责人 | 线下 | 李总道纳 |
| 4 月 | 线上专题：上市公司 ESG 与可持续发展报告 报告编制、数据披露、评级提升 | 董秘、财务总监、ESG 负责人 | 线上 | 猎财有道道纳 |
| 4 月 | 财总班（第二期） 年报审计沟通、汇算清缴、融资尽调资料准备 | 财务总监 | 线下 | 猎财有道道纳 |
| 5 月 | 市场总班 行业竞品分析、市场增长与预算优化，数据决策系统实操 | 市场总监、销售总监 | 线下 | 道纳 |
| 5 月 | 出海专题 出海架构与跨境财税、境外上市路径、海外投标；为下半年海外现场课招生 | 董事长、出海企业高管 | 线下 | 道纳猎财有道 |
课程可根据学员反馈及时调整。每期课后收集学员反馈问卷，结合复盘数据调整下一期的主题、内容、讲师和人数，以上课程目录随时可增减；首期效果达标后，再确定第二季度的课程价格和招生规模。
| 优先级 | 行业 | 选择理由 | 主要需求 |
|---|---|---|---|
| 第一批 | 美业、大健康 | 猎财有道已有运营系统和客户基础 | 门店资金管理、收入合规、连锁化融资、区域并购 |
| 第一批 | 智能制造与工业科技 | 拟上市企业集中，道纳有产业资源 | 上市前财务规范、研发费用归集、股权融资 |
| 第一批 | 已上市公司（不限行业） | 董秘、财总需求明确，与道纳主业直接相关 | 市值管理、并购、信息披露、ESG |
| 第二批 | 消费零售与连锁 | 现金流和门店扩张需求大 | 资金管理、储值合规、融资扩张 |
| 第二批 | 出海企业 | 双方都有出海相关资源 | 跨境财税、境外上市、海外投标 |
| 岗位 | 主要痛点 | 对应课程 | 课后可衔接的服务 |
|---|---|---|---|
| 董事长、总裁、企业主 | 融资、股权安排、并购和上市路径 | 总裁班、行业专题、出海专题 | 资本化诊断、融资与并购 |
| 财务总监 | 上市前规范、税务风险、融资尽调、个人晋升 | 财总班 | 财税诊断、IPO 财务梳理、猎头对接 |
| 董秘、证券事务代表 | 信息披露、市值管理、ESG 报告 | 董秘班、ESG 专题 | 上市公司综合服务 |
| 市场总监、销售总监 | 增长乏力、竞品不清、预算分配 | 市场总班 | 数据决策系统 |
| 财务经理、财务从业者 | 风险识别、职业发展 | 线上公开课 | 后续转化为财总班学员，猎头对接 |
| 时间 | 准备事项 | 负责 |
|---|---|---|
| 开课前 6 周 | 确定主题、日期和主讲讲师，锁定讲师档期，约定课酬和课件权属 | 共同 |
| 开课前 5 周 | 预订场地（30–50 人，投影、网络、直播条件），编制本期预算 | 道纳 |
| 开课前 4 周 | 课程大纲定稿；报名页和邀约物料上线；列出目标企业和岗位名单 | 共同 |
| 开课前 3 周 | 课件初稿；准备系统演示环境和示例数据；准备学员数据授权书 | 共同 |
| 开课前 2 周 | 课件评审和合规检查；讲师试讲；直播设备和平台调试 | 共同 |
| 开课前 1 周 | 确认参课名单；发课前问卷（企业、岗位、最关心的问题）；分组；印制讲义、桌签、研修证明 | 共同 |
| 开课前 1 天 | 现场彩排；准备签到表和诊断预约登记表 | 道纳 |
| 课程当天 | 签到；按议程授课和实操；职业晋升环节；现场登记诊断预约和职业咨询意向 | 共同 |
| 课后 1–3 天 | 发反馈问卷；按权限发放课件；联系预约诊断的企业 | 共同 |
| 课后 1 周 | 复盘；学员线索按规则报备；统计各项指标 | 共同 |
首期 12 月中旬开课，已不足 6 周，前几步需要压缩到 11 月内并行完成。
| 类别 | 需要考虑的内容 | 负责 |
|---|---|---|
| 课件与内容 | 统一课件模板，双方标识并列；每门课包含讲解、脱敏案例、现场实操和工具表单；不点名客户和项目；不承诺上市、融资或节税结果；财税内容不涉及违规筹划；原有课件归各自所有，联合课件的使用范围事先约定 | 共同 |
| 讲师 | 每门课一名主讲加一名备讲；收集讲师简介和照片使用授权；统一课酬和差旅标准；新讲师须试讲 | 共同 |
| 系统实操 | 演示环境与正式环境分开，使用示例企业数据；学员导入真实财报前签授权书，数据只用于当次分析，课后按约定删除；提前准备账号和网络 | 道纳李总 |
| 学员运营 | 建立学员档案（企业、岗位、需求），按报备规则进入合作客户池；每期建学员群；做课前问卷和课后回访；登记职业发展意向，交猎尚网跟进 | 共同猎财有道 |
| 场地与直播 | 优先虹桥、闵行，方便双方协同；确定直播平台和回放权限；准备茶歇和餐饮 | 道纳 |
| 收款与发票 | 由道纳统一收款和开具发票，走对公账户或持牌支付渠道；逐项记录成本，用于计算线索成本和课程结算 | 道纳 |
| 研修证明 | 写明「研修证明」，不使用学历、资格证书等易混淆的名称 | 道纳 |
| 时间 | 课程 | 特别要准备的内容 |
|---|---|---|
| 12 月中旬 | 财总班（首期） | 系统实操流程跑通；猎头环节准备晋升路径和薪酬资料；首期重点检验各项数据统计是否到位 |
| 1 月 | 董秘班 | 课前一周核对交易所最新的年报披露规则和时间节点；准备市值管理工具表 |
| 1 月下旬 | 线上公开课：财税风险自查 | 确定直播平台和报名表字段；内容对照当年汇算清缴政策更新 |
| 2 月 | 线上公开课：财务人的晋升路径 | 避开春节假期；薪酬数据注明来源和统计口径 |
| 3 月 | 总裁班 | 企业主时间难约，建议安排在周末；股权和并购案例做好脱敏 |
| 3 月 | 行业专题：美业、大健康 | 由李总提供行业案例；核对行业经营资质和收入确认的相关规定 |
| 4 月 | 线上专题：ESG | 按交易所现行的可持续发展报告指引编写课件 |
| 4 月 | 财总班（第二期） | 根据首期学员反馈修订课件；更新当年汇算清缴政策 |
| 5 月 | 市场总班 | 确认数据决策系统覆盖学员所在行业的竞品数据 |
| 5 月 | 出海专题 | 邀请外部嘉宾并核对其背景；如为下半年海外现场课招生，提前评估签证、行程和成本 |
报名、收费、提醒、问卷、证书、统计和产品推荐由道纳商学院系统自动完成，每期课程的固定人员控制在 4–5 人。
| 环节 | 自动化做法 | 现状 |
|---|---|---|
| 报名和渠道归属 | 每家合作方使用带自己渠道编号的报名链接，系统自动记录线索来源，替代人工报备和名单交换 | 已具备 |
| 收费 | 组队价、早鸟价、占位费在系统中设置，学员在线付款，道纳统一收款 | 组队价已具备 在线支付待联调，之前用对公转账 |
| 候补和调班 | 名额满后自动候补、自动递补；转期、转让、补课在线办理 | 已具备 |
| 开课提醒 | 截止和开课前自动提醒 | 已具备 短信待开通 |
| 课前问卷和分组 | 报名后自动发问卷，自动生成简报发给讲师；系统内分组 | 已具备 |
| 讲师安排 | 讲师库和班次讲师分配，课程表批量导入 | 已具备 |
| 结业和研修证明 | 结业测试和研修证明自动完成 | 已具备 各班题库需补齐 |
| 课后反馈 | 课后自动推送反馈问卷 | 已具备 |
| 线索跟进 | 线索超时未跟进自动提醒 | 已具备 |
| 指标统计 | 报名、到课、渠道人数在经营看板自动统计 | 已具备 成本数据需录入 |
| 现场诊断 | 学员导入财报后，数据决策系统自动生成风险诊断，顾问复核 | 已具备 需授权书和示例数据 |
| 课后产品推荐 | 按「行业 × 岗位」套用第九节需求矩阵，自动为每家学员企业列出推荐产品，标注提供方 | 已具备 首版已上线开发环境，矩阵确认后更新 |
| 角色 | 人数 | 来源 | 工作内容 |
|---|---|---|---|
| 运营 | 1 人 | 道纳 | 开班配置、看板监控、处理例外情况 |
| 讲师 | 按课程 | 道纳、猎财有道 | 授课和现场实操 |
| 顾问 | 1–2 人 | 道纳、猎财有道各 1 人 | 复核诊断报告、跟进推荐产品和成交 |
| 猎头顾问 | 1 人 | 猎财有道（猎尚网） | 职业咨询和企业岗位寻访 |
线上公开课基本不需要专职运营。
| 产品 | 提供方 | 美业、大健康 | 智能制造与工业科技 | 已上市公司 | 消费零售与连锁 | 出海企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财税风险诊断与监测 | 猎财有道 | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 财务咨询与内控体系搭建 | 猎财有道 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 财务尽调与 IPO 财务梳理 | 猎财有道 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 业务运营管理系统（资金、结算、客户、品相分析） | 猎财有道 李总 | ● | — | — | ● | — |
| ESG 报告与碳管理 | 猎财有道 | — | ○ | ● | — | ● |
| 美国上市与跨境财税 | 猎财有道 | — | ○ | ○ | — | ● |
| 财务人才寻访（猎尚网） | 猎财有道 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 企业数据分析与决策系统 | 道纳 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 融资方案与渠道对接 | 道纳 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 并购交易 | 道纳 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 市值管理与上市公司综合服务 | 道纳 | — | — | ● | — | — |
| 上市路径规划 | 共同 道纳统筹，猎财有道负责财务梳理 | ○ | ● | — | ○ | ● |
| 资本化联合诊断 | 共同 道纳负责资本路径，猎财有道负责财务规范 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 商学院课程 | 共同 按主题确定主讲方 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
产品范围以三家提交的系统和课程介绍为准（11/19），收到后更新本表。
主要收入来自课后服务：财税诊断与咨询、融资并购、上市筹备、系统使用和猎头服务，按合作规则由签约方收费。
| 产品 | 收费 | 作用 | 课件提供 | 讲师 |
|---|---|---|---|---|
| 线上公开课 | 免费，报名时填写企业名称和岗位 | 拉新，收集企业和岗位线索 | 财税类：猎财有道 资本、职业类：道纳 | 猎财有道财务讲师；道纳资本实务讲师；猎尚网顾问（职业类） |
| 线下主课 （财总班、董秘班、市场总班、行业专题） | 标价 ¥1,980/人；定向邀请的目标岗位免费，收 ¥199 占位费 | 建立信任，现场实操，产生诊断需求 | 道纳：商学院课件框架、资本模块、系统实操 猎财有道：财税、内控模块，行业专题课件 | 财总班：双方联合 董秘班、市场总班：道纳 行业专题：李总、道纳 |
| 总裁班 | 标价 ¥2,980/人；定向邀请的企业主免费，收 ¥199 占位费 | 直接接触决策人 | 道纳为主；猎财有道提供股权激励、税务筹划模块 | 道纳主讲；猎财有道股权激励方向合伙人 |
| 课后快速诊断 | 学员企业首次免费 | 从听课转到具体项目 | 联合诊断报告模板（双方共同） | 猎财有道财税顾问、道纳资本顾问 |
| 深度诊断和后续服务 | 按项目报价，由主办方签约收费 | 主要收入来源 | — | — |
| 年度研修会员 | 第三期以后再推出，价格按前几期数据定 | 锁定长期学员和企业 | 沿用各期课件 | 沿用各期讲师 |
| 海外现场课 | 按成本加合理利润收费（下半年） | 高端学员的增值服务 | 道纳，联合海外合作机构 | 道纳；猎财有道美国业务负责人；当地机构嘉宾 |
衡量每期课程看线索成本，不看课程收入：线索成本 = 课程总成本 ÷ 预约诊断企业数。
| 指标 | 口径 | 负责统计 |
|---|---|---|
| 邀请企业数和邀请人数 | 按企业和目标岗位统计，含确认参课人数 | 双方各自 |
| 报名人数 | 按渠道分别统计（道纳 / 猎财有道） | 双方各自 |
| 到课人数和到课率 | 实际到场人数和线上观看人数 | 道纳 |
| 现场导入财报人数 | 完成系统实操的学员数 | 道纳 |
| 预约诊断数 | 课后提交诊断预约的企业数 | 共同 |
| 猎头对接数 | 提出职业服务需求的学员数 | 猎财有道 |
| 学员反馈 | 课后问卷：满意度、最有用的内容、希望增加的主题 | 道纳 |
| 线索成本 | 课程总成本 ÷ 预约诊断企业数 | 共同 |
| 成交数和金额 | 课后 30 天内签约的服务项目 | 共同 |
按《道纳与猎财有道业务合作模式》第 08、09 节执行，11/20 会上确认具体比例和期限：